Vybudování informačního portálu pomocí Microsoft SharePoint zdokonalil přístup zaměstnanců Volksbank k obchodním informacím

Volksbank se rozhodla vytvořit jednotný reportingový portál pro lepší správu reportů. Za tímto rozhodnutím stál fakt, že banka cítila potřebu zefektivnit používání velkého množství interně využívaných reportů. Cílem společnosti bylo zjednodušit přístup uživatelů k obtížně přístupným informacím a podpořit systémové administrátory při udržovaní aktuálnosti vygenerovaných dat a při dodržovaní přísných bezpečnostních pravidel banky.

Situace

Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů a služeb v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Během svého působení na českém trhu Volksbank získala pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů.

Volksbank eviduje a spravuje značné množství reportů. Existuje velké množství typů reportů generovaných za různá časová období, různé velikosti a obchodní složitosti. Jednotlivá oddělení Volksbank nebyla dosud zcela jednotná při tvorbě reportů. Dokumenty byly zakládány podle vlastních potřeb a zvyklostí s nejednoznačným mechanismem pro pojmenování nebo připojování pomocných dat (metadat), která by usnadnila vyhledání potřebných reportů. Zároveň nebyla podporována archivace výstupů jednotlivých reportů (neměnný časový snímek za určité období).

V druhém pololetí roku 2008 banka dospěla k rozhodnutí vylepšit stávající reportingový systém a na základě výběrového řízení si vybrala firmu Infinity a.s., která nejlépe splňovala požadavky Volksbank a následně implementovala Microsoft SharePoint s úzkou integrací na Microsoft Reporting Services.

Obchodní cíle

Požadavky výběrového řízení byly zformulovány částečně v zadávací dokumentaci. Předmětem zadání bylo navrhnutí a implementování jednotného zabezpečeného řešení, které bude intuitivním způsobem napomáhat uživatelům s dohledáním, archivací a unifikací výstupních formátů reportů, které potřebují ke své práci. K dílčím cílům navrhovaného řešení směřují i následující požadavky, kterých úlohou je vyřešit hlavní problémy uživatelů a správců systému:

• zpřehlednit hierarchickou strukturu a navigaci portálu
• zefektivnit práci uživatelů s velkým množstvím nejrůznějších typů reportů
• zlepšit vyhledávání reportů podle obsahu, časové období, lokality
• usnadnit uživatelům práci s reporty např. rozpoznáním vstupních parametrů a interpretováním vygenerovaných dat
• usnadnit správcům systémů správu a podporu reportingového systému např. udržováním popisních informací
• zajistit automatické generování reportů, aby měli uživatelé data ihned k dispozici a nemuseli čekat na jejich vygenerování
• generovat reporty mimo provozní dobu systému, aby nedocházelo k zbytečnému zatížení hlavních systémů
• udržovat popisné informace u každého reportu
• implementace české a anglické verze portálového řešení 

Přínosy

Klíčové přínosy, které má pro Volksbank nové řešení reportingového portálu, spočívají zejména v následujícím:

• Pracovníci Volksbank zefektivnili dohled a práci s požadovanými reporty.
• Uživatelé získali nový moderní nástroj, který díky svému komfortu a rozsáhlé integraci s Microsoft Office činí systém výrazně přívětivějším a snadněji použitelným oproti předešlému systému.
• Administrátoři systému mohou nyní snadněji a jednoduše spravovat generování a publikování reportů zaměstnancům banky.
• Banka získala bezpečnou a stabilní platformu pro efektivní sdílení reportů, která je připravena na další rozvoj.